Preise und Leistungen im Überblick
Klar, transparent und nachvollziehbar
Unser Abonnement für Finanzplanung kostet 250 € pro Monat. Im Preis enthalten sind regelmäßige Beratungstermine, laufende Analysen und eine jederzeit nachvollziehbare Dokumentation. Es gibt keine versteckten Kosten oder Abschlussgebühren.
Unser Beratungsteam stellt sich vor
Thomas Berger
Leitender Berater
Herr Berger verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung. Er betreut Kunden langfristig und legt besonderen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Daniela Fischer
Beraterin
Frau Fischer ist spezialisiert auf individuelle Analysen und nachhaltige Lösungen. Sie begleitet Kunden mit Einfühlungsvermögen und Fachkompetenz.
Jürgen Schneider
Senior Berater
Herr Schneider bringt langjährige Erfahrung und analytisches Denken ein. Er steht Kunden bei komplexen Fragestellungen mit Rat und Tat zur Seite.
Ablauf Ihrer Finanzplanung im Abo
So gestalten wir die Beratung – Schritt für Schritt, individuell und nachvollziehbar erklärt.
Erstgespräch und Zieldefinition
Im ersten Schritt analysieren wir gemeinsam Ihre aktuelle Situation und legen individuelle Ziele fest. Das Gespräch findet persönlich oder telefonisch statt.
Sie erhalten einen Überblick über den Ablauf und die nächsten Schritte werden gemeinsam abgestimmt.
Analyse und Konzeptentwicklung
Wir prüfen Ihre Unterlagen, analysieren die Lage und entwickeln ein erstes Konzept, individuell angepasst an Ihre Wünsche und Möglichkeiten.
Die Auswertung erfolgt diskret und vertraulich. Sie erhalten eine transparente Zusammenfassung.
Präsentation und Anpassung
Das Konzept wird mit Ihnen besprochen. Ihre Rückmeldungen fließen direkt in die weitere Planung ein. So bleibt alles flexibel und nachvollziehbar.
Sie können Fragen stellen und jederzeit Anpassungen anregen.
Laufende Betreuung im Abo
Nach dem Start begleiten wir Sie kontinuierlich. Alle 4 Wochen finden Termine statt, bei Bedarf auch häufiger. Die Planung wird laufend überprüft und angepasst.
Ihr Berater bleibt Ihr Ansprechpartner, alle Schritte werden transparent dokumentiert.
Unsere Preisübersicht
Monatlicher Festpreis für alle Leistungen
Standard
Für Privatpersonen geeignet
Fester Monatsbeitrag
-
Regelmäßige Beratung
-
Persönlicher Ansprechpartner
-
Laufende Analysen
-
Dokumentation inklusive
-
Flexible Terminwahl
Business
Für Selbstständige und Freiberufler
Fester Monatsbeitrag
-
Individuelle Konzepte
-
Fester Betreuer
-
Regelmäßige Updates
-
Vertrauliche Beratung
-
Schnelle Terminvergabe
Premium
Mit erweiterten Serviceleistungen
Monatlicher Beitrag
-
Erweiterte Analysen
-
Zusätzliche Termine
-
Direkter Kontakt
-
Priorisierte Bearbeitung
-
Detaillierte Dokumentation
Vergleich: Unser Abo vs. andere Angebote
| Leistung | Unser Abo | Wettbewerber A | Wettbewerber B |
|---|---|---|---|
| Feste Monatsgebühr | |||
| Individuelle Beratung | |||
| Regelmäßige Termine | |||
| Keine Abschlussgebühr | |||
| Transparente Dokumentation |